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全面解读2018年手机趋势,国内智能硬件制造商实

作者: 澳门金莎娱乐网站  发布:2019-06-21

原标题:ODM产业上半年总结:ODM巨头7个月出货量近6000万部

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年底将至,2017年又将画上一个句号。纵观2017年,手机行业两极分化日益明显,一方面,中国手机品牌厂商继续领跑全球市场,另一方面,国内市场的竞争仍然残酷而且激烈。

近两年,全球品牌智能手机市场集中度持续飙升,Top10的玩家占据了79%的全球智能手机市场份额,另有600多家智能手机品牌在剩余的21%市场厮杀。前不久,手机报在线已经报道,OPPO、三星纷纷加入ODM阵营,这对于当前市场竞争格外激烈的ODM产业而言,无疑是新一轮的机遇。

全球传统:智能硬件市场趋于饱和,品牌商寻求ODM合作以增加产品竞争力

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201711/372038.htm

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Counterpoint数据显示,2018年全球智能手机市场面临着产品同质化严重、产品创新乏力、用户换机周期延长等挑战,虽然总体量仍维持在15亿台左右,但首次出现负增长,已进入存量阶段。而ODM厂商可以提供从产品定义,产品设计到组装制造的一揽子服务,并且具有出色的成本优化和快速交付等优点。为了降低成本,提升产品竞争力,抢占更多市场份额,品牌商们愈发热衷于ODM模式。

从品牌上来讲,尽管三星、苹果仍然是全球手机行业的核心力量,但是以华为为代表的中国手机军团和其之间的距离越来越小,尤其是近两年三星和苹果在产品上的创新乏力,给了中国手机厂商们带来了巨大的市场机会和想象空间。

回顾2018年上半年的ODM市场,中国乃至全球市场进入存量竞争阶段,但就国内一线ODM厂商而言,其市场占有率和整体出货量却大幅攀升。尤其是处于第一阵营的华勤和闻泰、与德、龙旗等,领先优势明显,华勤通讯上半年的出货量超5000万部,同比上升24%。

根据Counterpoint对传统的智能硬件外包市场的统计,全球智能硬件ODM/IDH/EMS公司每年要生产超过11亿部的智能终端,而2018年采用ODM模式的智能设备年出货量超过5亿部。

在国内市场上,国产手机品牌格局渐渐清晰,以全面解读2018年手机趋势,国内智能硬件制造商实力大起底。华为小米、OPPO、vivo为主的新格局越发稳固,而随着乐视、酷派的折戟沉沙,以及手机品牌化层级的逐渐清晰,二三线和中小品牌的日子愈发艰辛。

总结上半年ODM产业,主要在于以下四方面:

全面解读2018年手机趋势,国内智能硬件制造商实力大起底。全面解读2018年手机趋势,国内智能硬件制造商实力大起底。智能手机品牌厂商,比如:三星、OPPO、MOTO、LG等大厂的自有工厂因无法完全满足其产能需求,与ODM及EMS供应商的合作扩大,带动了行业ODM/EMS出货量的整体增长。其中,2018全年智能手机ODM出货量超过3.5亿部,占全球市场出货量24%。

供应链上,随着手机品牌的集中化和发力高端的市场策略,今年手机ODM的“大腿”抱的异常艰辛,由当年的“捡单做”变成了如今的“抢单做”,几大手机ODM厂商竞争空前激烈。现如今,手机ODM已经完全由当年的单一产品竞争进入到了比拼成本和供应链管控等综合室实力的竞争。

其一,手机品牌资源高度集中,ODM厂商强者恒强;

笔记本电脑业务外包方面,除了苹果和华硕等少数采用EMS模式的玩家,ODM凭借其更加成熟的设计和制造体系,获得了此业务约80%的份额。

全面解读2018年手机趋势,国内智能硬件制造商实力大起底。在核心部件上,全面屏的迅速蹿红让整个触控产业供应链意料未及,导致去年下半年开始布局3D双曲面的厂商苦不堪言,但是真正能实现全面屏的面板厂商并不多,其产能也是微乎其微;另外,随着隐藏式指纹未能有效突破技术瓶颈,coating芯片价格也已经杀到1美金以下,指纹识别供应链迅速进入了冷淡期。反而iPhoneX推出的FaceID后,有望将人脸识别技术推向一个新的高度......

其二,ODM厂商对上市热情不减,未来两到三年内将成为上市高峰;

此外,在平板电脑业务外包方面,由于产品成本的需求相对稳定且产品机型数量和多样化在逐步增加,它的ODM外包模式开始增长。而苹果依然热衷EMS模式,三星多采用自有工厂来完成制造和设计。

那么,告别即将过去的2017,2018年手机行业又将发生哪些变化?不妨大胆预测一下。

全面解读2018年手机趋势,国内智能硬件制造商实力大起底。其三,OPPO、三星释放ODM订单,给ODM产业带来了新一轮的机遇;

2018年全球传统智能硬件ODM制造商Top 10

一、全球手机品牌格局趋向集中,“华米维欧”出货量持续上涨

其四,各大ODM厂商对新领域的拓展力度不断加大,未来业务模式将分化明显。

虽然全球智能手机市场首次出现负增长,但其在全球智能硬件领域仍占据绝对领先的份额。可以说,在智能手机ODM业务上的占比,也代表了在智能硬件ODM领域的排名。

从今年的市场情况来看,国产手机品牌厂商交出了一份满意的成绩单。

1、手机品牌资源高度集中:ODM厂商强者恒强,华勤上半年出货量超5000万部

作为全球智能手机制造业务的主要参与者,2018年全球传统智能硬件ODM EMS制造模式由富士康和华勤领先,两家年出货量均超亿部。其中,华勤在全球传统智能硬件ODM业务方面占有龙头位置,闻泰和龙旗紧随其后。

根据市场研究机构IDC最新的研究报告指出,今年第三季的全球手机出货厂商分别为三星、苹果、华为、OPPO和小米

首先来看看2018年上半年智能手机市场情况,据旭日大数据显示,今年一季度,全球手机出货量同比下滑近9%,二季度虽有所回升,但同比涨幅不足3%。

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Top 1:华勤通讯

预计今年全年,前四位厂商的变化不大,而第五名将会在小米和vivo中产生,无论如何,全球前五的手机厂商,国产品牌奖牢牢占据三席。

尽管全球市场总的智能手机出货量同比都在下降,但国内一线智能手机厂商,却在逆势上涨。据旭日大数据显示,第二季度,全球前六大智能手机品牌占据市场总份额的76%,与去年同期的65%相比提高了11个百分点。而这种趋势还将继续蔓延,以华为和小米为例,两者在今年上半年均出现了大幅度的增长。尤其是华为,在二季度凭借荣耀7C的海外大规模发货,超过苹果,跃居全球第二。

2018年华勤通讯智能终端年出货量达到1.03 亿部,其中,智能手机ODM出货量约8500万,平板电脑ODM出货量1700万,笔记本电脑ODM业务也开始提升出货量超过百万。作为全品类终端产品的制造商,华勤通讯最终成为传统智能硬件中的领导者。

苹果失位,市占率将被华为赶超

据人民日报报道,2018年第二季度华为共售出5400万部手机,较去年同期增长了约41%。此外,小米的出货量较去年同期大幅增长了48.8%,达到了3190万部。

Top 2:闻泰科技

作为曾经全球手机行业的风向标,iPhone在今年备受质疑。

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闻泰科技依赖于智能手机业务,2018全年智能手机出货量约9100万台,但ODM IDH市场份额较高,其中小米的IDH模式为其贡献较大,占据一半的份额,并且闻泰科技在笔记本电脑和平板电脑的业务较少,而排名第二。

iPhone8的发布,创下了历史最差销售记录,而且iPhone已经连续三代产品在外观上并无太的改变,创新能力受到质疑。据统计,在第三季度iPhone8和iPhone8Plus的销量仅占整体iPhone销量的16%,而iPhone6s和6sPlus的销量则占到了24%,也就是说iPhone8和iPhone8Plus的表现还不及两年前的iPhone6s系列。

华为旗下的荣耀品牌以前很少销到海外市场,华为决定靠大规模做低端机提升销量后,荣耀品牌第二季度在国外市场的销量达到了400万部,较去年增加了50%,尤其在俄罗斯、印度和东欧市场的销量增长最为明显。华为以及小米等一线品牌在海外市场高歌猛进离不开ODM厂商的支持,快速大规模的交付以及多国家多语言版本的定制尤其考验ODM厂商的交付能力以及系统能力。

Top 3:龙旗

在今年10月份,华为市占率曾一度超越苹果,随着iPhoneX的发布和上市,iPhone的销量迎来小幅反弹,据最新数据显示,iPhone市占率达到了12.5%,华为的市占率为11%。

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龙旗在智能手机和平板电脑ODM制造领域较为出色。龙旗排名相比去年虽然没有提升,但是增长率较高,整体2018年出货量接近7000万。中国大陆合作伙伴是其主要支持者,比如:小米,华为 和联想。其中小米贡献了将近一半的出货量订单。

尽管iPhoneX依然惊艳,让苹果扳回一局,但是难掩iPhone的创新乏力。下一代产品仍然难以给予厚望。2018年预计市占率即将会被华为全面赶超。

与此同时,智能手机终端市场的这种发展趋势,进一步蔓延到供应链端,其中ODM产业体现的更加明显。手机报在线此前曾多次报道称,从ODM市场竞争格局来看,ODM市场强者恒强的趋势越发明显,ODM市场出货量加速向头部厂商靠拢。根据旭日大数据的统计数据,2017年前十大ODM厂商的市场份额约73%,较2016年提升约5个百分点。而到了2018年,这种趋势则更加严重,市场份额进一步由前十大厂商向前五大厂商集中。

紧随其后的是以仁宝、富士康、广达等为代表的“台系”制造商,以及天珑、与德、智慧海派为代表的大陆ODM“后生军”。其中,“台系”制造商主要是在笔记本电脑业务方面具有优势,但是在平板电脑和智能手机ODM制造领域受到中国大陆制造商的强力竞争,尤其中国大陆ODM 玩家在成本和产品设计方面具有较大优势。天珑、与德、智慧海派则凭借出色的智能手机海外业务或国际化制造能力,确保它们在传统智能硬件领域进入前十名。

三星在中国、印度遭遇滑铁卢,中国市场份额将跌至1.2%

据手机报在线得知,华勤今年上半年整体的出货量已经超过了5000万部,前七个月的出货量也达到了近6000万部,主要产品为智能手机、平板电脑、笔记本电脑和物联网产品。而从行业属性来看的话,下半年的出货量无疑将超过上半年,而据华勤此前发布信息显示,其今年全年的出货量预计达到1.1亿部。

“智能手机 IoT终端”时代,智能硬件制造商面临新评估

自NOTE7事件之后,三星一度在手机市场失去话语权。尤其是中国市场,极为惨淡。虽然S7和S8的发布,让三星在手机市场一度回暖,但是涣散的人心却难以回笼。根据市场研究公司StrategyAnalytics发布的报告,2017年第三季度,三星在中国手机市场的份额为2%,在第四季度的份额将进一步跌至1.6%。而在明年,三星手机在中国的市场占有率将持续下跌,至1.2%左右。

从市场布局来看,华勤目前产品线已实现多点突破,以手机、平板为基础发展到笔记本电脑、智能穿戴、智能POS机等IoT产品,业务模式多样化,更具有成长性和想象空间。更为重要的是,其拥有国内外一流品牌客户,并与多个客户实现多品类同步开花,在品牌资源高度集中的今天,竞争力凸显;同时在南昌、东莞拥有2大制造中心,在上海、东莞、无锡、西安拥有4大研发中心,规模化设计生产为其业绩稳定增长奠定基础!

Counterpoint数据显示,与智能手机进入存量市场相反的是,智能手表和智能音箱等IoT产品出货量正以20%以上的年增长率高速增长。其中,2018年全球智能手表出货量超过5000万支,同比增长26%。

另一方面,曾经在印度手机市场统治多年的三星,今年遇到中国手机厂商小米的强烈冲击。据外媒最新消息,调研机构人士近日披露印度智能手机市场三季度相关信息,显示小米和三星电子已经相当接近,小米极有可能在未来成为印度智能手机市场的第一名。数据显示,三星电子第三季度的份额为22.8%,小米获得了22.3%,两家公司已经只有0.5个百分点的差距。

整体来看,对于ODM产业而言,市场出货量的集中化早已开始,从去年开始这种趋势变得更加严重,而到了2018年,受智能手机市场不景气等因素的影响而进一步加剧,这对于一线ODM厂商而言更为有利,两极分化的趋势将会越演越烈,这不仅仅体现在出货量方面,同时也体现在ODM厂商量产规模以及技术实力,简而言之,出货量向前几大厂商聚拢的趋势会变得更加严峻!

Counterpoint预测,2025年以前全球智能硬件市场将形成“智能手机 IoT终端”为核心的生态型市场,新兴智能硬件(智能音箱和智能手表)市场成增长动力来源。

华为强势领跑:2018预估出货将达1.7亿部

2、资本化加速:ODM厂商上市热情不减

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今年,以华为、小米、OPPO、vivo、魅族为首的五强手机品牌进一步体现,这五家品牌也将占据国产手机市场总量的80%以上的市场份额,预计明年则会高达90%以上。

其次则是资本化。据手机报在线观察,从2017年开始,手机产业链上市企业逐渐增多。但是实际上,上会通过并没有那么容易,对企业现金流、盈利能力以及成长性的要求非常高,导致手机产业链企业上市之路并不轻松,从时间方面来看也较长,综合来看,通过借壳上市无疑是最佳的选择,不仅成本低,且手续简单,更重要的是通过概率大!

Counterpoint 数据显示,全球智能手表出货量将以20%左右的复合增长率高速增长,2020年达到1.2亿部左右,接近平板电脑的市场容量,其中美国和中国是最大的市场,市场份额超过60%;未来四年,全球智能音箱出货量将从2018年7000万增长到2020年1.2亿台,成为继智能手表后第二个出货量过亿的新兴终端产品。

华为依然是国产手机的领军品牌。预计今年整体出货将超过1.5亿部,双品牌的策略尤为凸显,尤其在高端市场,华为的品牌形象已经深入人心。不仅如此,随着任正非要求华为同时抓住中低端市场,在2018年,华为的出货量将会继续增幅,将会达到1.7亿部。

而对于ODM厂商而言,庞大的现金流导致企业压力非常大,所以众多ODM厂商均在寻求上市,不过,独立上市的难度则更大,导致因此近些年来,不少ODM厂商不得不借壳上市,最为典型的当属闻泰科技,闻泰科技在资本的助力下,则开始为供应链上下游资源提供产业并购,孵化等供应链金融和互联网金融服务。

面对新兴智能硬件市场潜在的庞大“蓝海”,亚马逊、Google、BATJ等中外知名互联网公司纷纷发布自有品牌,力争抢占初期市场份额。华为、小米、三星等几大主流品牌厂商也加紧了对IoT的加码布局:小米宣布将“AI IoT”作为未来发展的核心战略;华为发布“AIoT”战略,并成立了全球最大IoT消费实验室方舟实验室;OPPO成立“新兴移动终端事业部”,宣布进军IoT市场;三星布局智家物联生态,发布“三星智家”。

OPPO/vivo冲击高端后劲不足:2018预估出货分别为1.2亿部和1亿部

而从2018年上半年来看,ODM上市高潮依然在继续。2018年1月份,龙旗独立IPO,据龙旗发布招股书显示:本次拟公开发行股票总数7000万股,本次公开发行不安排股东公开发售股份,本次公开发行后公司总股本不超过40000万股,本次公司发行股票总数不低于本次公开发行后公司股份总数的10%!

Counterpoint认为,厂商对IoT的投入和布局有利于其巩固自身硬件、内容及服务生态圈,赢得未来发展的先机,并提高用户对品牌的粘性。

青年近卫军OPPO和vivo在今年并未能延续去年的高增长态势,今年纷纷回调出货量,预计今年的出货量分别只有9000万和1.1亿部。OPPO的R系列未能延续去年R9系列的火热,尽管在R9的光环下,OPPO出货量有所上升,但是增幅不大。vivo在去年底同期发布三款旗舰机型,vivoX9、X9Plus以及Xplay6,尽管诚意十足,但是市场反应极为冷淡,在今年全面屏概念的冲击下,Xplay6双曲面屏更是无人问津。预计2018年,OPPO和vivo出货量将会分别达到1.2亿部和1亿部。

总计募集资金为4.266亿元:其中1.96亿元用于年产智能手机400万台及平板电脑100万台产业化项目、1.00亿元用于研发中心建设项目、0.76亿元用于境外销售网络建设项目、0.55亿元用于信息化管理系统建设项目!

与市场需求相对应的是,智能硬件ODM/IDH/EMS制造厂商们的产品品类也更加多元,开始从智能手机向IoT领域加速拓展。其中,大型厂商为提升生产技术壁垒,尝试整合上游核心元器件。目前来看,中国市场的需求主要被歌尔声学、华勤、龙旗三大ODM以及其他零散的小厂获得。而随着中国智能硬件的爆发,Counterpoint看好中国OEM,ODM以及EMS公司。尤其是在传统硬件ODM制造商中排名第一的华勤通讯,其新兴业务的增长潜力值得期待。

小米将成最大逆袭者:2018年预估出货1.2亿部

随后到了2018年5月底,锐嘉科则启动借壳上市。据荣科科技发布公告称,控股股东将变更为上海南湾信息科技有限公司(下简称上海南湾),实际控制人变更为王迅及其一致行动人。资料显示,王迅及其一致行动人旗下核心企业为锐嘉科集团有限公司(下简称锐嘉科集团),主营手机整机OEM/ODM制造等,旗下有自主手机品牌青橙,不过,该手机品牌目前已经退出手机市场不再生产。

Counterpoint通过综合考虑ODM/IDH/EMS公司在产品设计及制造、客户服务、业务多元化以及生产效率及产能四个层面的能力,对几家主流制造公司的未来发展潜力进行了重新评估和排名。

今年最大的惊喜莫过于小米的复苏。2016年小米出货量仅有6000万台,一度跌出全球前五。好在凭借今年主打中低端市场红米手机以及高端市场小米MIX2,双管齐下,小米今年的整体出货将有望达到9000万部。预计2018年,凭借全面屏市场的进一步上升,小米有望成为最大逆袭者,2018年预估出货量达到1.2亿部。

7月18日,荣科科技再次发布公告表示,荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司控股股东付艳杰的通知,付艳杰将其质押给上海南湾信息科技有限公司的 1,355 万股流通股解除了质押,相关手续已于 2018 年 7 月 17 日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。这也意味着,锐嘉科借壳上市几乎完成了一半!

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魅族:战略放弃2017,全力冲刺2018

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